Versicherungsvergleich bei IV Finanzservice GmbH
Mein Bestand sichern

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Das Rundum-Sorglos-Paket für den Schutz Ihrer Bestände

Für die rechtssichere Regelung der Kundenverhältnisse und den Schutz Ihrer Bestände

Was passiert mit Ihren Beständen, wenn Sie sich zur Ruhe setzen? Wie sicher sind Ihre Bestände, die Sie über einen Maklerpool eingereicht haben, falls die Zusammenarbeit endet? Und was geschieht mit Ihren Beständen bei Direktanbindungen, wenn diese gekündigt werden? Ihre Bestände sind Ihr wertvollstes Gut: Genau deshalb lohnt es sich, frühzeitig über diese und andere Fragen der Bestandssicherung nachzudenken. Damit Ihre Sorgen künftig der Vergangenheit angehören!

Die IV Finanzservice unterstützt Sie dabei, Ihre Bestände und Provisionen zu sichern. Sie garantiert Ihnen 100 % Bestandssicherheit und bietet Ihnen kostenfrei alle notwendigen Formulare wie Vorlagen für Maklervertrag und Maklervollmacht sowie die Einwilligungserklärung zum Datenschutz.

Damit schaffen Sie nicht nur die Grundlage für Ihre Bestandssicherung, sondern auch für rechtssichere Kundenverhältnisse: Denn der Maklervertrag regelt den Rahmen Ihrer Dienstleistung und den Umfang Ihrer Pflichten. Und mit der Einwilligungserklärung sind Sie zudem in Datenschutzfragen auf der sicheren Seite. Machen Sie Ihren Makleralltag also ein gutes Stück sicherer und nutzen Sie die kostenfreien Vorlagen der IV Finanzservice GmbH!

100% Sicherheit ist ein gutes Gefühl

Seinen Bestand zu 100 % geschützt zu wissen, ist der Wunsch jedes Vermittlers. Gerade bei der Kooperation mit einem Maklerpool sorgen sich viele um die Sicherheit ihrer Bestände. Das zeigen einschlägige Umfragen und Studien. Im Vordergrund steht dabei die Frage, was mit den beim Maklerpool liegenden Beständen passiert, wenn die Zusammenarbeit endet oder der Pool verkauft wird. Sind die Bestände dann immer noch sicher?

Bei der IV Finanzservice GmbH lautet die Antwort ganz klar: Ja!

Entscheidend ist: Sie als Vermittler müssen und sollen der alleinige Eigentümer Ihrer Bestände sein. Zu jeder Zeit, egal, was passiert!

So funktioniert 100 % Bestandssicherung mit IV Finanzservice GmbH

  • die IHK-Vermittlernummer des Abschlussvermittlers
  • den Namen der Versicherungsgesellschaft
  • die Versicherungsnummer

Das Vertragspaket der IV Finanzservice GmbH im Überblick

Mit dem Vertragspaket der IV Finanzservice GmbH können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Kundenverhältnisse rechtssicher geregelt und Ihre Bestände gesichert sind. Es wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachanwälten und den Firmenjuristen  erstellt und umfasst folgende Dokumente:

Bestandteile des Vertragspaketes

  • maßgeschneiderte Maklerverträge für alle Bedürfnisse (vollumfassend, sparten- und vertragsbezogen)
  • Maklervollmacht: dient als Legitimation gegenüber Geschäftspartnern (z.B. Versicherern oder Pools)
  • Einwilligungserklärung zum Datenschutz: berechtigt zur Weitergabe der Daten, die für die Abwicklung notwendig sind

Ihre Vorteile

  • klare Regelung der Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien (Maklervertrag)
  • schneller und reibungsloser Bestandsverkauf (Maklervertrag und Datenschutzerklärung)
  • rechtssichere Übertragung von Beständen, ohne sich namentlich auf einen Nachfolger festlegen zu müssen (Maklervollmacht und Datenschutzerklärung)
  • einfache Abwicklung von Bestandsübertragungen, da Maklervollmacht und Einwilligungserklärung bei allen Gesellschaften verwendet werden können
  • flächendeckende Akzeptanz bei Gesellschaften für Bestandsübertragungen
  • datenschutzrechtlich auf dem neuesten Stand
  • kostenfreie und unverbindliche Nutzung

Noch ein wichtiger Hinweis:Die Vorlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Serviceleistung der IV Finanzservice GmbH. Die Vorlagen sollen für Sie als Makler eine Hilfestellung sein, sie ersetzen jedoch in keinem Fall die Anpassung an den Einzelfall für kundenspezifische Erfordernisse. Hierzu ist es empfehlenswert, fachkundige Beratung (z.B. durch einen Rechtsanwalt) in Anspruch zu nehmen. Die IV Finanzservice GmbH übernimmt keine Haftung für den Inhalt, die Aktualität oder Vollständigkeit der Vorlagen. Die Nutzung der angebotenen Informationen und Daten erfolgt daher auf eigenes Risiko. Sie können die Dokumente kostenfrei zur Vorlage bei Ihrem Kunden verwenden. Es ist nicht gestattet, die Vorlage zur verkaufen, unberechtigt zu vervielfältigen oder sonst unberechtigt gewerblich zu nutzen.

Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen

Bei Fragen zum Vorlagenpaket ist das Bestandsübertragungs-Team der IV Finanzservice GmbH                  

gerne für Sie da:

Team Bestandsübertragung
Telefon: +49 (0)711 490 47 780
Fax: +49 (0)711 490 47 781
info@ivfinanzservice.de


 
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